此次票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額經(jīng)扣除包銷折讓及傭金及其他有關(guān)票據(jù)發(fā)行的估計應(yīng)付開支后約為344,500,000美元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月2日，世茂房地產(chǎn)發(fā)布公告，公司將發(fā)行本金總額350,000,000美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2018年3月8日到期。

　　公告稱，Morgan Stanley及渣打銀行為有關(guān)發(fā)售及銷售票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)的初步買方。

　　據(jù)悉，此次票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額經(jīng)扣除包銷折讓及傭金及其他有關(guān)票據(jù)發(fā)行的估計應(yīng)付開支后約為344,500,000美元。

　　世茂房地產(chǎn)擬使用票據(jù)所得款項為贖回其2006年浮息票據(jù)的未償還本金額提供資金，以及償還其他現(xiàn)有債務(wù)、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項目提供資金(包括地價及建筑成本)，以及用于一般企業(yè)用途以加強(qiáng)流動資金狀況。世茂房地產(chǎn)或會因應(yīng)市況變化調(diào)整上述計劃，并因而重新調(diào)配所得款項用途。