該債券是自2010年1月恒大地產(chǎn)籌資13億美元以來，中國地產(chǎn)公司海外債券發(fā)行規(guī)模第二的交易。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)路透周五報(bào)道，碧桂園的9億美元新債獲得踴躍認(rèn)購，超額逾四倍，認(rèn)購量達(dá)到37億美元。

　　其中，亞洲投資者在這次債券發(fā)行過程中承擔(dān)了大部分，占到51%的比例，歐洲占21%。中長期投資大戶獲優(yōu)先認(rèn)購，大量熱錢也積極參與，其中57%由基金和資產(chǎn)管理公司買走，散戶占36%，銀行占5%，企業(yè)和其他投資者占2%。

　　新債以票面價(jià)99.405和票息11.125%定價(jià)，相比碧桂園2017年到期債券，新債以40個(gè)基點(diǎn)的溢價(jià)成功售出。

　　該債券是自2010年1月恒大地產(chǎn)籌資13億美元以來，中國地產(chǎn)公司海外債券發(fā)行規(guī)模第二的交易。德意志銀行、高盛和摩根大通擔(dān)任此次發(fā)債的聯(lián)席薄記管理人。

　　今年2月7日大年初五，碧桂園發(fā)布公告稱：計(jì)劃發(fā)行7年期優(yōu)先票據(jù)，具體募集金額以及票面利息將視市場行情及投資者興趣再行確定。對于此番發(fā)債融資的目的，碧桂園在公告中表示，所募得款項(xiàng)將為新增房地產(chǎn)項(xiàng)目提供資金，并作為公司的一般用途。

　　2月14日，有消息稱，碧桂園此次發(fā)債規(guī)模為7.5億美元。2月16日晚，據(jù)外媒報(bào)道稱，碧桂園計(jì)劃將擬定發(fā)行的全球美元債券指導(dǎo)收益率設(shè)定在11.25%，同時(shí)碧桂園還將此次債券發(fā)行的規(guī)模從7.5億美元上調(diào)至9億美元。