票據(jù)自1月14日起按年利率13.50%計息，中銀國際及瑞銀為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)的首批買方。

　　觀點網(wǎng)訊：華南城控股有限公司于1月7日發(fā)布公告稱，公司及附屬公司擔保人就發(fā)行于2016年到期本金額為2.5億美元的優(yōu)先票據(jù)而與中銀國際及瑞銀訂立認購協(xié)議。

　　票據(jù)自1月14日起發(fā)行，按年利率13.50%計息，票據(jù)發(fā)售價是票據(jù)本金額的97.381%。除根據(jù)票據(jù)條款提前贖回外，票據(jù)將于2016年1月14日到期。

　　中銀國際及瑞銀為發(fā)售及銷售票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)的首批買方。

　　華南城表示，該發(fā)行票據(jù)只會向合資格機構(gòu)買方以要約形式發(fā)售或銷售，但不會在香港向公眾發(fā)售，亦不會向本公司任何關連人士配售。

　　公告顯示，該次發(fā)行的票據(jù)估計所得款之凈額約為2.352億美元，將主要用作撥付正在發(fā)展之項目及計劃用作未來發(fā)展所需資金(包括土地出讓金)以及一般公司用途。

　　華南城表示，該票據(jù)暫獲標準普爾評級服務評為“B”級，穆廸投資者服務評為“B2”級。