　　碧桂園表示，五一假期延續(xù)過去四個月強勁銷售勢頭，3天共實現(xiàn)銷售認購金額約11億元，同比去年五一假期增長約98%。3天內(nèi)實現(xiàn)銷售認購1429套單位。其中位于廣東省肇慶市的懷集碧桂園于5月1日開盤，三天內(nèi)實現(xiàn)銷售認購金額約1﹒6億元；位于湖北省咸寧市的碧桂園.溫泉城于5月2日開盤，兩天內(nèi)實現(xiàn)銷售認購金額約2﹒5億元。

　　同日，碧桂園還公告表示購回本金總額4.858億元人民幣息率2.5厘于2013年到期的可換股債券，結算日期為5月7日。于結算時，購回的債券將會注銷。購回的債券注銷后，余下未贖回債券的本金總額將為26.575億元。

　　事實上，在整個4月，碧桂園最重要的事情就是發(fā)行了一批2013年到期的高息債。4月7日，碧桂園宣布，計劃回購一批未贖回本金總額為43.14億元2013年到期的可換股債券，并擬定發(fā)行七年期優(yōu)先票據(jù)。

　　資料顯示，碧桂園計劃回購的票據(jù)為2008年發(fā)行的五年期可換股債券，是筆債券以美元結算息率為2.5%。對于這次在國際資本市場的運作，碧桂園認為，擬定票據(jù)發(fā)行及邀請接納如順利完成，可延長集團的平均債務期，有助于維持穩(wěn)健的流動資金水平。集團認為，擬定票據(jù)發(fā)行亦可進一步提高集團的國際資本市場地位，加強集團于國際債務資本市場的集資能力，為集團未來發(fā)展提供更多空間。

　　4月16日，碧桂園就5.5億美元7年期11.25%優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行事宜發(fā)布公告，確定發(fā)行價為票據(jù)本金額的99.408%另加應計利息。該等票據(jù)已在4月15日開始交易，并在2017年4月22日到期。

　　同時，有市場消息指，碧桂園5.5億美元七年期全球債券發(fā)行交易獲得了七倍多的認購。交易認購額達到41億美元，共有210位投資者競購。在此次債券發(fā)行交易中，亞洲投資者的購買量占64%，美國投資者占20%，歐洲投資者占剩余的16%。

　　而碧桂園在公告中則對籌得款項的用途作出了說明。碧桂園表示，發(fā)行該等票據(jù)，估計所得款凈額為5.33美元。碧桂園會利用其中的1.275億美元，用于回購其未贖回的本金總額43.14億元人民幣可換股債券。碧桂園在4月16日同日確認，該等43..14億可轉債，最終接受回購建議部分為7.807億元，碧桂園須為此支付等值美元1.2747億。

　　剔除須用于回購可轉債的1.275億美元的籌得款，其余部分將用于碧桂園現(xiàn)時及新增物業(yè)費用的項目，包括建筑成本和地價，以及用作一般運營用途。