綠城集團擬公開發(fā)行2020年公司債券(第二期),發(fā)行總規(guī)模為不超過15億元(含15億元),債券分為兩個品種:品種一期限為5年、品種二期限為7年,票面利率未定。
觀點網(wǎng)訊:3月26日,綠城房地產(chǎn)集團有限公司披露公告稱,公司擬公開發(fā)行2020年公司債券(第二期),發(fā)行總規(guī)模為不超過15億元(含15億元),票面利率未定。該等債券主承銷商、簿記管理人和債券受托管理人為中信證券。
觀點新媒體翻閱獲悉,上述債券分為兩個品種,品種一期限為5年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán);品種二期限為7年,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。
同時,該等債券引入品種間回撥選擇權(quán),回撥比例不受限制,發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券申購情況,在總發(fā)行規(guī)模內(nèi),由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致,決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)。
上述債券票面金額為100元,起息日為2020年3月31日,債券品種一的到期日為2025年3月31日、品種二的到期日為2027年3月31日。
關(guān)于發(fā)行上述債券事項,綠城集團在公告中表示,本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司到期、行權(quán)的公司債券的本金部分。
資料顯示,綠城集團由綠城中國間接100%持股,并且是綠城中國境內(nèi)運營主體。
審校:鐘凱
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