碧桂園供股融資獲超額認(rèn)購 將調(diào)整未行使購股權(quán)
來源: [ 觀點網(wǎng) ] 時間: 14-10-14 02:05
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從目前供股結(jié)果看,以上有效申請及接納以認(rèn)購合共111.66億股供股股份,相當(dāng)于最高12.72億股的約877.81%。
觀點網(wǎng)訊:10月13日,碧桂園控股有限公司宣布,于10月8日,公司已接獲合共4222份有效申請及接納以認(rèn)購合共111.66億股供股股份,其中包括:
(a) 2537份有效暫定配額接納認(rèn)購合共12.44億股供股股份,占供股項下可供認(rèn)購的供股股份總數(shù)約97.79%;及
(b) 1685份有效額外供股股份申請認(rèn)購合共99.22億股供股股份,占供股項下可供認(rèn)購的供股股份總數(shù)約780.01%。
據(jù)碧桂園早前8月27日公告顯示,該公司此次15:1供股計劃發(fā)行最少12.72億股供股股份,最多不超過12.72億股供股股份。
從目前供股結(jié)果看,以上有效申請及接納以認(rèn)購合共111.66億股供股股份,相當(dāng)于最高12.72億股的約877.81%。
碧桂園表示,由于供股獲超額認(rèn)購,聯(lián)席包銷商根據(jù)包銷協(xié)議對包銷股份應(yīng)負(fù)責(zé)任已全面解除。包銷協(xié)議所載的全部條件經(jīng)已達(dá)成,故供股及包銷協(xié)議于10月13日(星期一)下午四時正成為無條件。
碧桂園還表示,根據(jù)上述有效接納數(shù)目,額外申請表格項下有2808.753萬股供股股份(作為額外供股股份)可供認(rèn)購。
不過,由于額外供股股份數(shù)目不足以應(yīng)付全部有效申請,所以碧桂園董事會已議決參考各份有效申請下所申請認(rèn)購額外供股股份的數(shù)目按公平合理原則及在實際可行情況下按比例配發(fā)全部額外供股股份。補(bǔ)足零碎買賣單位至整手買賣單位的申請概不獲優(yōu)先處理。
碧桂園預(yù)期,繳足股款供股股份將于10月16日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。
此外,為紓解供股可能造成的零碎股份買賣困難,碧桂園已委任中銀國際證券有限公司于10月16日(星期四)上午九時正至10月30日(星期四)下午四時正期間(包括首尾兩日)向欲補(bǔ)足或出售其零碎股份股東提供對盤服務(wù)。
根據(jù)公告,供股已于10月13日成為無條件,但于10月13日,仍有未行使的購股權(quán),賦予購股權(quán)持有人權(quán)利認(rèn)購合共917.3457萬股股份。
對此,碧桂園董事會宣布,未行使的購股權(quán)將因供股而作出相關(guān)調(diào)整,由2014年10月14日起生效。
調(diào)整結(jié)果具體為:行使期為2012年11月30日至2022年11月29日的,每股股份行使價在供股完成前為3.7港元,供股完成后為3.646港元,須予發(fā)行的股份數(shù)目由300股調(diào)整為304股;行使期2018年12月13日至2023年12月12日的,每股股份行使價在供股完成前為4.844港元,供股完成后為4.773港元,須予發(fā)行的股份數(shù)目由617股調(diào)整為626股。
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