本次收購(gòu)中，皇庭投資以皇庭文化100%股權(quán)認(rèn)購(gòu)深國(guó)商非公開(kāi)發(fā)行的A股股票，可實(shí)現(xiàn)將融發(fā)投資40%的股權(quán)置入到上市公司的目的。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月30日，深國(guó)商發(fā)布公告表示，收購(gòu)人鄭康豪先生的一致行動(dòng)人深圳市皇庭投資管理有限公司和深圳市皇庭金融控股有限公司，為取得深國(guó)商向其定向發(fā)行的新股而產(chǎn)生相關(guān)收購(gòu)案。

　　具體收購(gòu)方案分為兩部分，其一為資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)深國(guó)商非公開(kāi)發(fā)行A股股票：皇庭投資擬以其持有的皇庭文化100%的股權(quán)認(rèn)購(gòu)深國(guó)商本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，該資產(chǎn)作價(jià)10.97億元，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1.09億股。

　　其二為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)深國(guó)商非公開(kāi)發(fā)行A股股票：皇庭金融控股也擬以12億元人民幣現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)深國(guó)商本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1.19億股，占深國(guó)商本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集現(xiàn)金的60%；同時(shí)，通過(guò)公開(kāi)發(fā)行A股方式，向瑞九鼎、霍孝謙和陳巧玲募集現(xiàn)金8億元人民幣。

　　深國(guó)商表示，將使用本次募集現(xiàn)金償還借款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。通過(guò)償還借款，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。通過(guò)補(bǔ)充流動(dòng)資金，提升公司財(cái)務(wù)支付能力和盈利能力，增強(qiáng)公司持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　據(jù)悉，本次收購(gòu)前，鄭康豪及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有5532萬(wàn)股深國(guó)商股份，占上市公司總股本的20.87%，鄭康豪為深國(guó)商的實(shí)際控制人；本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，鄭康豪及其一致行?dòng)人合計(jì)持有2.84億股上市公司股份，占上市公司總股本的49.55%，鄭康豪仍為深國(guó)商的實(shí)際控制人。

　　另值得一提的是，目前融發(fā)投資為深國(guó)商的控股子公司，其所持有的皇庭廣場(chǎng)是深國(guó)商的核心資產(chǎn)。

　　截至本報(bào)告出具日，在融發(fā)投資的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，除深國(guó)商持有其60%的股權(quán)外，其余40%股權(quán)為皇庭文化間接持有。本次收購(gòu)后，皇庭投資以皇庭文化100%股權(quán)認(rèn)購(gòu)深國(guó)商非公開(kāi)發(fā)行的A股股票，可實(shí)現(xiàn)將融發(fā)投資40%的股權(quán)注入到上市公司的目的，從而解決深國(guó)商核心資產(chǎn)獨(dú)立性和完整性的問(wèn)題。

　　公告表示，截至本報(bào)告書(shū)簽署日，收購(gòu)人除本報(bào)告書(shū)披露的以資產(chǎn)和現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)深國(guó)商非公開(kāi)發(fā)行的A股股票外，不排除在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持上市股份或處置已擁有權(quán)益的股份的計(jì)劃。

　　資料顯示，皇庭廣場(chǎng)位于深圳福田CBD中軸核心位置，廣場(chǎng)匯集了意大利COSCIA百貨、H&M旗艦店、博納影院旗艦店等核心商戶，是一座綜合式娛樂(lè)購(gòu)物廣場(chǎng)，是上市公司未來(lái)收入的主要來(lái)源?；释V場(chǎng)項(xiàng)目在2013年12月開(kāi)業(yè)，建筑面積8.06萬(wàn)平方米。

　　上述收購(gòu)所涉及的深國(guó)商非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。