合景泰富地產(chǎn)控股有限公司發(fā)公告稱，公司將發(fā)行發(fā)行于2019年到期本金總額4億美元的優(yōu)先票據(jù)，年利率為8.25%。

　　觀點網(wǎng)訊：7月30日，合景泰富地產(chǎn)控股有限公司發(fā)公告稱，該公司將發(fā)行于2019年到期本金總額4億美元的優(yōu)先票據(jù)，年利率為8.25%。

　　公告顯示，合景泰富及附屬公司擔(dān)保人在7月29日與高盛、匯豐銀行、摩根士丹利、渣打銀行及瑞銀就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。彼等亦為票據(jù)初始購買方。

　　合景泰富表示，票據(jù)將僅會根據(jù)證券法項下S規(guī)例于美國境外向非美籍人士提呈發(fā)售，概不會向香港公眾人士發(fā)售。

　　此外，合景泰富將為票據(jù)尋求在聯(lián)交所上市。目前已從聯(lián)交所收到確認(rèn)書，指票據(jù)合乎上市資格。票據(jù)獲聯(lián)交所接納并非該公司或票據(jù)的價值指標(biāo)。

　　同時，標(biāo)準(zhǔn)普爾評級服務(wù)預(yù)計將票據(jù)評級為B+，而穆迪投資者服務(wù)預(yù)計將票據(jù)評級為B1。

　　根據(jù)公告，票據(jù)發(fā)行估計所得款項凈額經(jīng)扣除有關(guān)票據(jù)發(fā)行包銷折讓與傭金及其他估計開支后約為3.97億美元。合景泰富擬使用票據(jù)發(fā)行所得款項將現(xiàn)有債項再融資，并為其現(xiàn)有及全新項目提供資金。

　　據(jù)悉，合景泰富持作未來發(fā)展的新項目包括廣州琶洲項目、廣州金融城項目、杭州科技城項目III、北京通州項目、北京昌平項目、北京通州項目II、南寧天峻。