時代地產預期該票據(jù)的上市及買賣許可將自2014年7月17日開始生效。UBS、海通國際、中銀國際及法國巴黎銀行為發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席牽頭經辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　觀點網訊：7月16日，時代地產控股有限公司宣布，已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請允許該公司擬以發(fā)債的形式僅向專業(yè)投資者發(fā)行的、于2017年到期的9億元利率為10.375%的優(yōu)先票據(jù)上市及買賣。

　　時代地產預期該票據(jù)的上市及買賣許可將自2014年7月17日開始生效。UBS、海通國際、中銀國際及法國巴黎銀行為發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席牽頭經辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　公告顯示，優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(在扣除包銷折扣、傭金及就票據(jù)發(fā)行應付的其他估計開支后)將約為881,500,000元。票據(jù)將自2014年7月16日起按年利率10.375%計息，自2015年1月16日開始在每半年期末于每年的1月16日及7月16日支付。

　　時代地產表示，擬將該等凈額用于就其若干現(xiàn)有債務作再融資。公司或會因應市況的變化而調整上述計劃，因而重新分配所得款項的用途。

　　另外，時代地產7月8日公告稱，計劃發(fā)行于2019年到期3.88億港元8%可換股債券，并支付債券款項。瑞銀集團及法國巴黎銀行為時代地產建議債券發(fā)行的財務顧問。

　　若按初步換股價為3.50港元計算，上述發(fā)行的債券將可轉換為110,857,142股新股份，相當于時代地產現(xiàn)有已發(fā)行普通股股本約6.43%；及經發(fā)行新股份擴大的普通股股本約6.05%。