本次發(fā)行18億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元，共1,800萬張，180萬手。

　　觀點網(wǎng)訊：冠城大通股份有限公司周二晚間宣布，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“冠城轉(zhuǎn)債”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)核準。

　　公告顯示，本次發(fā)行18億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元，共1,800萬張，180萬手。將全額向發(fā)行人在股權登記日收市后登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售的部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對機構投資者配售發(fā)行相結合的方式進行。認購不足18億元的部分由主承銷商包銷。

　　原股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行預設的發(fā)行數(shù)量比例為40%:60%。

　　原股東的優(yōu)先配售通過上交所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“704067”，配售簡稱為“冠城配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售轉(zhuǎn)債可認購數(shù)量不足1手的部分按照精確算法原則取整。除可參加優(yōu)先配售外，原股東還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。

　　據(jù)統(tǒng)計，發(fā)行人冠城大通共有股本1,190,558,059股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為1,798,933手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.94%。

　　此外，機構投資者網(wǎng)下申購的下限為1萬手(1,000萬元)，超過1萬手(1,000萬元)的必須是5,000手(500萬元)的整數(shù)倍，申購的上限為108萬手(10.8億元)。參與網(wǎng)下申購的機構投資者應及時足額繳納定金，定金數(shù)量為其全部申購金額的30%。

　　而一般社會公眾投資者可以通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“733067”，申購簡稱為“冠城發(fā)債”。每個賬戶最小認購單位為1手(10張，1,000元)。每個賬戶申購上限為72萬手(7.2億元)，超出部分為無效申購。

　　據(jù)了解，本次發(fā)行的冠城轉(zhuǎn)債不設持有期限制，投資者獲得配售的冠城轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

　　另外，冠城大通表示，本次發(fā)行并非上市，上市事項將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結束后將盡快辦理有關上市手續(xù)。