本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)47,750.76萬(wàn)股　

　　1、本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司于2013年8月12日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和2013年8月28日召開(kāi)的2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)；根據(jù)公司2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，公司董事會(huì)對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整，并于2013年10月25日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2013年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目具體安排的議案》等相關(guān)議案；公司董事會(huì)于2014年4月18日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，審議通過(guò)了預(yù)案修訂稿和《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》；公司于2014年5月13日召開(kāi)2013年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》；公司董事會(huì)于2014年6月9日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了本預(yù)案修訂稿和《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司2013年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案中部分事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》等相關(guān)議案，本預(yù)案修訂稿和上述議案尚需獲得公司2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的審議批準(zhǔn)。

　　2、本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

　　3、本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)47,750.76萬(wàn)股，最終發(fā)行數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　4、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日(2014年6月10日)，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)，即6.58元/股。最終發(fā)行價(jià)格提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　5、本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)十名的特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等。具體發(fā)行對(duì)象將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

　　6、本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)314,200.00萬(wàn)元(包括發(fā)行費(fèi)用)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

　　7、本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　8、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào))和《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào))的要求，公司于2014年4月18日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，對(duì)《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配政策的條款進(jìn)行了相應(yīng)的修訂，制定了《金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年(2014-2016年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，并提交公司2014年5月13日召開(kāi)的2013年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。本預(yù)案已在“第四節(jié)公司利潤(rùn)分配政策的執(zhí)行情況”中對(duì)公司利潤(rùn)分配政策、最近三年現(xiàn)金分紅金額及比例、未分配利潤(rùn)使用安排等進(jìn)行了說(shuō)明，請(qǐng)投資者予以關(guān)注。

　　9、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

　　10、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)及其他有關(guān)部門(mén)的審核通過(guò)尚存在較大的不確定性，提醒投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　金科股份：2013年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿）