瑞安房地產(chǎn)擬將票據(jù)所得款項凈額用于償還將于短期內(nèi)到期的現(xiàn)有債務，以及撥付有關集團房地產(chǎn)或設備的資本開支。

　　觀點網(wǎng)訊：瑞安房地產(chǎn)有限公司6月3日公告稱，公司全資附屬公司Shui On Development擬向亞洲及歐洲的機構(gòu)投資者進行票據(jù)國際發(fā)售。票據(jù)預計將由Shui On Development發(fā)行以及由瑞安房地產(chǎn)擔保。

　　法國巴黎銀行、德意志銀行、摩根大通、渣打銀行及瑞銀作為初始購買人及聯(lián)席賬簿管理人，負責管理上述建議票據(jù)發(fā)行。

　　瑞安房地產(chǎn)表示，倘若發(fā)行票據(jù)，瑞安房地產(chǎn)擬將票據(jù)所得款項凈額用于償還將于短期內(nèi)到期的現(xiàn)有債務，以及撥付有關集團房地產(chǎn)或設備的資本開支。集團可能會因應市況變動而調(diào)整計劃，因而重新分配所得款項用途。

　　據(jù)透露，票據(jù)已獲原則上批準于新交所上市。且票據(jù)未曾亦將不會申請于香港上市。

　　公告還披露，截至2014年4月30日止四個月，瑞安房地產(chǎn)償還銀行貸款及其他借款合共人民幣51.55億元，并產(chǎn)生額外銀行借款合共人民幣48.45億元。

　　而4月30日，瑞安房地產(chǎn)發(fā)行1.79億美元2018年到期及8702萬美元2020年到期優(yōu)先票據(jù)，年利率分別為8.70%及9.75%。

　　另據(jù)了解，瑞安房地產(chǎn)5月13日曾宣布，其4月中旬就兩批將于2015年到期債券提出的交換及收購要約，獲得約55%的債券持有人接受，將發(fā)行兩筆新債券及以現(xiàn)金支付，計及交換溢價、提早參與付款、利息等開支，合計涉及總代價8.44億美元。