佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)行4億美元9厘五年期美元票據(jù)，超購13倍。評級機(jī)構(gòu)穆迪表示，向佳兆業(yè)擬發(fā)行的美元債券授予Ba3評級。評級展望為穩(wěn)定。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月30日，有市場消息指出，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)行4億美元9厘五年期美元票據(jù)，超購13倍。評級機(jī)構(gòu)穆迪表示，向佳兆業(yè)擬發(fā)行的美元債券授予Ba3評級。評級展望為穩(wěn)定。

　　據(jù)了解，本次票據(jù)的發(fā)售價為票據(jù)本金額之99.017%，估計所得款項(xiàng)凈額約為3.91億美元，擬用作再融資現(xiàn)有債務(wù)、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及作一般公司用途。

　　穆迪指，擬發(fā)行的債券將加強(qiáng)佳兆業(yè)的流動性，為其業(yè)務(wù)擴(kuò)展提供資金。佳兆業(yè)一直在積極管理資本結(jié)構(gòu)和債務(wù)到期情況。去年和今年初該公司先后發(fā)行的債券延長了債務(wù)到期時間，從而降低了其再融資風(fēng)險。

　　由于佳兆業(yè)的銷售記錄穩(wěn)定，因此這次發(fā)行對其主要信用指標(biāo)的影響有限。過去幾年佳兆業(yè)的銷售增長良好。去年該公司的合約銷售額同比增長38%，在2012年運(yùn)營環(huán)境具有挑戰(zhàn)性的情況下，其合約銷售額也實(shí)現(xiàn)了同比增長13%。

　　雖然今年首四個月佳兆業(yè)的合約銷售額僅為62億元，同比下降7%，但穆迪認(rèn)為，今年年內(nèi)該公司將推出更多項(xiàng)目，使其銷售額接近300億元左右的2014年銷售目標(biāo)。