佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司擬進(jìn)行國(guó)際發(fā)售優(yōu)先票據(jù)。目前票據(jù)的定價(jià)、條款及條件仍有待厘定。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月29日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司擬進(jìn)行國(guó)際發(fā)售優(yōu)先票據(jù)。目前票據(jù)的定價(jià)、條款及條件仍有待厘定。

　　公告顯示，票據(jù)的定價(jià)(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將根據(jù)發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人花旗及瑞信，以及聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人花旗、瑞信、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、匯豐及摩根大通進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)結(jié)果厘定。

　　落實(shí)票據(jù)的條款后，預(yù)期花旗、瑞信、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、匯豐、摩根大通會(huì)與佳兆業(yè)等各方將會(huì)訂立購買協(xié)議。據(jù)此，花旗、瑞信、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、匯豐及摩根大通將為票據(jù)之初始買家。

　　目前，票據(jù)已原則上獲準(zhǔn)在新交所正式上市名單上掛牌。票據(jù)可能不得在美國(guó)境內(nèi)或向美籍人士提呈發(fā)售或出售，亦不會(huì)向香港公眾人士提呈發(fā)售，同時(shí)也不會(huì)配售票據(jù)給佳兆業(yè)的任何關(guān)連人士。

　　對(duì)于票據(jù)的用途，佳兆業(yè)方面表示，擬將發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作再融資現(xiàn)有債務(wù)、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及作一般公司用途。該公司可因應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整上述計(jì)劃并重新分配所得款項(xiàng)用途。