估計(jì)扣除有關(guān)二零一四年票據(jù)發(fā)行的包銷折扣及其他估計(jì)費(fèi)用與開(kāi)支后，二零一四年票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約為2.93億美元。

　　謹(jǐn)請(qǐng)參閱二零一四年五月二十七日本公司有關(guān)建議二零一四年票據(jù)發(fā)行的公布。

　　二零一四年票據(jù)發(fā)行

　　二零一四年五月二十七日，本公司及附屬公司擔(dān)保人與花旗、德意志銀行、滙豐、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通、中信證券國(guó)際、VTBCapital、農(nóng)銀國(guó)際及工銀國(guó)際就發(fā)行300,000,000美元二零一九年六月四日到期年息11.25%的優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　估計(jì)扣除有關(guān)二零一四年票據(jù)發(fā)行的包銷折扣及其他估計(jì)費(fèi)用與開(kāi)支后，二零一四年票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約為2.93億美元。本公司計(jì)劃將二零一四年票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用于現(xiàn)有債務(wù)再融資、收購(gòu)適合開(kāi)發(fā)的新土地與一般公司用途。本公司或會(huì)因應(yīng)不斷變化市況而調(diào)整上述計(jì)劃，因此或會(huì)重新分配所得款項(xiàng)用途。

　　本公司將申請(qǐng)二零一四年票據(jù)于聯(lián)交所上市。已收到聯(lián)交所確認(rèn)有關(guān)二零一四年票據(jù)合資格上市。聯(lián)交所接納二零一四年票據(jù)不可視為本公司或二零一四年票據(jù)值得投資。

　　龍光地產(chǎn)：發(fā)行3億美元二零一九年六月四日到期年息11.25%的優(yōu)先票據(jù)