碧桂園發(fā)行5.5億美元于2019年到期的7 .875%優(yōu)先票據(jù)，購買協(xié)議及票據(jù)發(fā)行預(yù)期于5月27日前后完成。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月16日，碧桂園控股有限公司發(fā)布公告稱，該公司發(fā)行5.5億美元于2019年到期的7 .875%優(yōu)先票據(jù)，購買協(xié)議及票據(jù)發(fā)行預(yù)期于5月27日前后完成。

　　公告顯示，票據(jù)由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保，高盛及J.P.Morgan為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，而高盛、J.P.Morgan、中銀國際及匯豐銀行為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

　　目前，碧桂園已獲得原則上批準(zhǔn)將票據(jù)在新加坡交易所上市及報(bào)價(jià)，票據(jù)將不會指定在美國金融業(yè)監(jiān)管局的PORTAL市場買賣。此外，票據(jù)暫時(shí)獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾BB評級、穆迪Ba2評級及惠譽(yù)BB+評級。

　　碧桂園表示，計(jì)劃將票據(jù)發(fā)行所得款凈額用作為部分2017年到期的票據(jù)及其他現(xiàn)有債務(wù)再融資及作一般公司用途。扣除估計(jì)開支后，本次票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款凈額將約為5.36億美元。

　　另據(jù)了解，碧桂園在5月15日已與認(rèn)購人Uniontop Enterprises Limited (UEL)訂立認(rèn)購協(xié)議，內(nèi)容關(guān)于通過私募配售向認(rèn)購人Uniontop Enterprises Limited發(fā)行及出售本金額2.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)將于2019年到期，年利率為7.50%。票據(jù)預(yù)期于2014年6月5日前后完成。