仁恒置地3年期債券，共計(jì)吸引逾50億坡元的超額認(rèn)購(gòu)，折合39.8億美元，這是今年迄今規(guī)模最大的認(rèn)購(gòu)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)外媒報(bào)道，4月28日，仁恒置地集團(tuán)于新加坡貸款市場(chǎng)發(fā)行3年期債券，共計(jì)吸引逾50億坡元的超額認(rèn)購(gòu)，折合39.8億美元，這是今年迄今規(guī)模最大的認(rèn)購(gòu)。

　　據(jù)悉，這筆4億坡元的債券于當(dāng)天平價(jià)發(fā)行，收益率為6.2%，貸款利率是較坡元互換利率加碼515個(gè)基點(diǎn)。

　　在早盤(pán)開(kāi)放認(rèn)購(gòu)時(shí)，債券的最終收益率比初始指導(dǎo)價(jià)約6.5%降低了30個(gè)基點(diǎn)。盡管如此，這依然比仁恒置地近期發(fā)行的人民幣計(jì)價(jià)2016年到期債券的收益率4.375%高出40個(gè)基點(diǎn)。

　　最終，債券吸引了超過(guò)110個(gè)賬戶參與申購(gòu)。其中，私人銀行獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，認(rèn)購(gòu)了77%的份額；中長(zhǎng)期投資賬戶也買入不少份額。其它分類來(lái)看，基金購(gòu)入19%，銀行購(gòu)入4%。新加坡投資者買入99%的份額，歐洲投資者購(gòu)入剩余的份額。

　　債券所籌集的逾50億坡元資金，將為仁恒置地2010年的一筆循環(huán)信貸、2011年的一筆信貸，以及股東貸款提供再融資。

　　星展銀行、匯豐控股和渣打銀行是該債券的聯(lián)合簿記人，該案在5月8日結(jié)算。

　　另悉，仁恒置地于4月22日還推出了4億美元的貸款，期限為3年。四家牽頭行兼簿記行是星展銀行、恒生銀行、匯豐控股和渣打銀行。這筆貸款通過(guò)Yanlord Land (Hong Kong) Co Ltd借入，分為1.3億美元循環(huán)信貸和2.7億美元分期貸款，仁恒置地集團(tuán)為此提供擔(dān)保。