債券票面利率為5.25%，折合年收益率5.385%。此次境外發(fā)債是保利地產(chǎn)繼去年8月來(lái)的第二次海外融資。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月28日，保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司公告披露，該公司全資子公司恒利(香港)置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒利置業(yè)”)通過(guò)其全資子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外發(fā)行5億美元的五年期固息債券。

　　該筆債券票面利率為5.25%，每100美元債券發(fā)行價(jià)99.415美元，折合年收益率5.385%。債券起息日為2014年4月25日，到期日為2019年4月25日，每半年付息一次，債券將于香港聯(lián)合交易所上市。

　　保利地產(chǎn)稱(chēng)，恒利置業(yè)為債券本息提供了不可撤銷(xiāo)的全額擔(dān)保。此前，標(biāo)普、穆迪和惠譽(yù)分別給予公司“BBB+”、“Baa2”、“BBB+”主體信用評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，并分別給予債券“BBB-”、“Baa3”、“BBB+”信用評(píng)級(jí)。

　　據(jù)了解，此次境外發(fā)債是保利地產(chǎn)繼去年8月來(lái)的第二次海外融資。2013年8月，保利地產(chǎn)公告披露，首次通過(guò)其全資子公司恒利置業(yè)旗下的Poly Real Estate Finance Ltd在境外發(fā)行了一筆5億美元的五年期固息債券，該筆債券票面利率為4.50%，每100美元債券發(fā)行價(jià)99.061美元，折合年收益率4.713%。