公司計劃將票據所得款項用作就2009年票據作再融資。

　　票據發(fā)行

　　于2014年2月21日，本公司及子公司擔保人與滙豐、摩根士丹利及渣打銀行訂立購買協(xié)議，內容有關發(fā)行于2017年到期人民幣2,000,000,000元的6.50%優(yōu)先票據。票據發(fā)行的估計所得款項凈額經扣除包銷折讓及其他有關票據發(fā)行的估計費用及開支后約為人民幣1,961,000,000元。本公司計劃將票據所得款項用作就2009年票據作再融資。本公司擬尋求將票據于聯(lián)交所上市。本公司已收到由聯(lián)交所發(fā)出有關票據合資格上市的確認。票據獲接納于聯(lián)交所上市，不表示本公司或票據有任何優(yōu)點。

　　關連交易

　　就票據發(fā)行而言，本公司已根據委聘的條款聘請摩根士丹利擔任其中一位聯(lián)席牽頭經辦人及聯(lián)席賬簿管理人。根據委聘的條款，摩根士丹利將收取委聘代價，而本公司將向摩根士丹利提供彌償保證。

　　由于摩根士丹利為Crystal I的間接主要股東，而Crystal I則持有本公司附屬公司冠金的30%權益，故根據上市規(guī)則，摩根士丹利為Crystal I的聯(lián)系人及本公司的關連人士。根據上市規(guī)則第14A章，委聘構成本公司的關連交易。

　　現(xiàn)時預期，就委聘代價而言，連同將由本公司支付予摩根士丹利或其聯(lián)屬公司或其代表的任何交易下的任何費用、開支及其他金額，其合計金額根據上市規(guī)則第14A.34條的各項適用百分比率(不包括盈利比率)少于5%。此外，根據購買協(xié)議擬定，本公司就彌償保證(如有)下之責任及委聘代價，連同本公司支付予摩根士丹利或其聯(lián)屬公司或其代表的任何交易下的任何費用、開支及其他金額，合計不得超過應獲獨立股東批準的金額。因此，委聘僅須遵守上市規(guī)則第14A.32條所載的申報及公告規(guī)定，且獲豁免遵守上市規(guī)則第14A章的獨立股東批準之規(guī)定。

　　本公司擬就根據委聘條款向摩根士丹利提供彌償保證的事宜，根據上市規(guī)則第14A章尋求獨立股東批準，惟于獲得獨立股東批準前任何時間，本公司就彌償保證(如有)下的負債及委聘代價，連同將由本公司支付予摩根士丹利或其聯(lián)屬公司或其代表的任何交易下的任何費用、開支及其他金額，合計不得超過須經獨立股東批準之金額。

　　為取得獨立股東批準，本公司須成立獨立董事委員會，就彌償保證向獨立股東提供推薦建議，亦須委任獨立財務顧問，以就彌償保證向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。載有有關彌償保證、購買協(xié)議及其項下擬進行交易的進一步資料、本公司獨立董事委員會就彌償保證致獨立股東之建議函件、獨立財務顧問就彌償保證致本公司獨立董事委員會及獨立股東之建議函件、本公司股東特別大會通告及上市規(guī)則規(guī)定之其他資料的通函將于2014年4月30日或之前向本公司股東寄發(fā)。

　　雅居樂地產：發(fā)行于2017年到期人民幣20億元的6.50%優(yōu)先票據