奧園表示，擬將所得款項凈額用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資及一般公司用途。

　　觀點網(wǎng)訊：1月10日，中國奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞銀、農(nóng)銀國際及海通國際就發(fā)行于2019年到期之3億美元11.25%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　公告顯示，票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.254%，票據(jù)將自2014年1月17日(包括該日)起按年利率11.25%計息，于2019年1月17日到期。

　　奧園將向香港聯(lián)交所提出申請，以批準(zhǔn)該票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的形式上市及買賣。

　　奧園表示，發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額(經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計開支)將約為2.9億美元，公司擬將所得款項凈額用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資及一般公司用途。

　　但其續(xù)稱，公司可能會調(diào)整上述計劃以回應(yīng)市場狀況的變化，并重新分配所得款項用途。

　　據(jù)了解，2013年奧園地產(chǎn)已順利完成其全年銷售目標(biāo)。1月2日，奧園地產(chǎn)宣布其2013年合同銷售總額達(dá)約100.38億元，較2012年全年增長約91%。完成2013年經(jīng)調(diào)高后的全年合同銷售目標(biāo)85億元的約118%。