發(fā)行可換股債券的所得款項凈額約為5.49億港元，將用作競投及開發(fā)唐山鐵西勒泰項目提供資金。

　　觀點網(wǎng)訊：勒泰控股有限公司1月10日宣布，完成發(fā)行本金額為5.50億港元于2017年到期的可換股債券。公告指出，有關發(fā)行本金額為5.50億港元的可換股債券的交割，已根據(jù)可換股債券認購協(xié)議條款在2014年1月10日發(fā)生。

　　基于每股換股股份2.6701港元的初步換股價，可換股債券獲兌換后可能僅兌換經(jīng)擴大的公司已發(fā)行股本約9.01%。

　　勒泰控股表示，在發(fā)行可換股債券交割后，公司的現(xiàn)金水平將大幅增加。發(fā)行可換股債券的所得款項凈額約為5.49億港元，將用作競投及開發(fā)唐山鐵西勒泰項目提供資金，唐山鐵西勒泰項目涉及一個位于河北省唐山市路北區(qū)進行的住宅及商業(yè)物業(yè)開發(fā)項目。

　　關于唐山鐵西勒泰項目，該公司2013年12月27日時介紹，其已于河北省唐山市路北區(qū)物色到物業(yè)發(fā)展機遇，即唐山鐵西勒泰項目。但其又表示，集團尚未厘訂開發(fā)唐山鐵西勒泰項目的實際資本承擔，初步估計唐山鐵西勒泰項目將涉及約6.60億港元的估計資本承擔。經(jīng)考慮集團的現(xiàn)有財務狀況后，董事認為需要額外資金，而發(fā)行可換股債券會是籌集資金的可取方法，亦符合公司及股東的整體利益。

　　隨后不久，勒泰控股又宣布，集團于2014年1月8日就有關唐山鐵西勒泰項目開發(fā)的一幅商業(yè)用地(“第一幅土地”)提出登記申請，以便參與土地競投。有關競投第一幅土地的可退還按金人民幣1億元(相當于1.29億港元)已繳付予相關政府機關。公司正對有關唐山鐵西勒泰項目開發(fā)的另一幅商業(yè)及住宅用地進行評估。

　　1月10日公告顯示，該筆專項用于投資唐山鐵西勒泰項目的可轉(zhuǎn)換股債券已完成發(fā)行，但勒泰控股補充說明，倘集團不能保證唐山鐵西勒泰項目，或如落實而集團的資產(chǎn)包含絕大部分的現(xiàn)金或短期證券，則公司或會成為上市規(guī)則第14.82條項下的現(xiàn)金資產(chǎn)公司；公司倘獲得唐山鐵西勒泰項目，則其不會成為現(xiàn)金資產(chǎn)公司。倘公司未能收購土地或未能物色可換股債券認購方所信納的其他發(fā)展項目，則公司無須嚴格履行贖回可換股債券的責任，基于可換股債券條款限制所得款項的用途為唐山鐵西勒泰項目，故公司計劃贖回可換股債券。