觀點網(wǎng)訊:11月28日早間,中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司宣布,該公司已向香港聯(lián)交所上市委員會提交申請,以獲準(zhǔn)將根據(jù)全球發(fā)售發(fā)行的H股(包括因行使超額配售權(quán)而可予額外發(fā)行的任何H股);根據(jù)有關(guān)減少國有股份的中國法規(guī)自內(nèi)資股轉(zhuǎn)換并轉(zhuǎn)讓予社?;鸬腍股;及)社保基金、瑞銀、中信資本金融控股及渣打金融控股將根據(jù)各自戰(zhàn)略投資協(xié)議轉(zhuǎn)換的H股上市及買賣。
預(yù)期H股將于2013年12月12日(星期四)上午九時正開始于香港聯(lián)交所買賣。倘超額配售權(quán)獲行使,信達(dá)資產(chǎn)將于該公司網(wǎng)站及香港聯(lián)交所網(wǎng)站發(fā)出公告。
公告披露,信達(dá)資產(chǎn)計劃全球發(fā)售53.2億股,包括香港公開發(fā)售提呈的2.66億股香港發(fā)售股份(可予調(diào)整)及國際發(fā)售提呈的50.5億股國際發(fā)售股份(可予調(diào)整及視乎超額配售權(quán)行使與否而定)。
另有公布外,發(fā)售價不會高于每股發(fā)售股份3.58港元且目前預(yù)期不低于每股發(fā)售股份3.00港元。香港發(fā)售股份申請人須于申請時支付每股發(fā)售股份最高發(fā)售價3.58港元,另加1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.003%證監(jiān)會交易徵費及0.005%香港聯(lián)交所交易費。倘每股發(fā)售股份的最終發(fā)售價低于3.58港元,則多繳款項可予退還。
美銀美林、瑞信、高盛、摩根士丹利及瑞銀為此次IPO的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
資料顯示,信達(dá)為內(nèi)地四大國有資產(chǎn)管理公司之一,于2010年在北京成立,初期主要收購、受托經(jīng)營金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)不良資產(chǎn),其后擴展至對外投資、發(fā)行金融債券、資產(chǎn)證券化等業(yè)務(wù)。公司總資產(chǎn)逾2,000億元,去年凈利潤為72.7億元。信達(dá)去年3月引入全國社會保障基金理事會、瑞銀集團、中信資本控股和渣打銀行[微博]四家戰(zhàn)略投資者,合共占逾16%股份。
