觀點(diǎn)網(wǎng)訊:路勁基建有限公司11月26日宣布,公司建議透過全資附屬公司RKI Finance (2013) Limited進(jìn)行以人民幣計(jì)值新票據(jù)的國際發(fā)售。
路勁表示,新票據(jù)發(fā)行的完成須視乎市場狀況及投資者需求,并稱若發(fā)行新票據(jù),路勁計(jì)劃動用新票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額,用作償還現(xiàn)有債務(wù)。
于公布日期,新票據(jù)發(fā)行的金額、條款及條件仍有待決定。于落實(shí)新票據(jù)的條款后,其中包括摩根大通、滙豐、星展銀行、中信證券融資及路勁等將訂立認(rèn)購協(xié)議。
據(jù)公告透露,摩根大通、匯豐及星展銀行為新票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。新票據(jù)發(fā)行的定價(jià)(包括本金總額)會基于摩根大通、匯豐、星展銀行及中信證券融資(作為聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)進(jìn)行的招購定價(jià)程序而定。
與此同時,路勁擬尋求新票據(jù)在聯(lián)交所上市。路勁將向聯(lián)交所提出申請,以批準(zhǔn)僅售予專業(yè)投資者的新票據(jù)以債務(wù)證券形式上市及買賣。
