瑞安房地產(chǎn)集團(tuán)可不時向中國新天地集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其他資產(chǎn)，包括瑞安房地產(chǎn)集團(tuán)的投資物業(yè)及固定資產(chǎn)，惟該等資產(chǎn)包括商業(yè)房地產(chǎn)及在各種情況下的任何關(guān)聯(lián)或配套資產(chǎn)及相關(guān)營運(yùn)資金。

　　(1)SHUIONDEVELOPMENT(HOLDING)LIMITED發(fā)行的人民幣3,500,000,000元以美元償付于二零一五年到期之7.625%優(yōu)先票據(jù)

　　(2)SHUIONDEVELOPMENT(HOLDING)LIMITED發(fā)行的875,000,000美元于二零一五年到期之9.75%優(yōu)先票據(jù)

　　(3)SHUIONDEVELOPMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.發(fā)行的250,000,000新加坡元于二零一五年到期之8%優(yōu)先票據(jù)及

　　(4)SHUIONDEVELOPMENT(HOLDING)LIMITED發(fā)行的500,000,000美元于二零一七年可贖回之10.125%高級永久資本證券的同意征求

　　本公司于二零一三年十月三十一日宣布，本公司及中國新天地與BrookfieldPropertyPartners及Brookfield就Brookfield投資訂立投資協(xié)議。于Brookfield投資完成前，本公司若干附屬公司將進(jìn)行集團(tuán)重組，由此中國新天地集團(tuán)的資產(chǎn)將包括初步組合(定義見Brookfield公布)。此外，根據(jù)投資協(xié)議的條款或其他條文，瑞安房地產(chǎn)集團(tuán)可不時向中國新天地集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其他資產(chǎn)，包括瑞安房地產(chǎn)集團(tuán)的投資物業(yè)及固定資產(chǎn)，惟該等資產(chǎn)包括商業(yè)房地產(chǎn)及在各種情況下的任何關(guān)聯(lián)或配套資產(chǎn)及相關(guān)營運(yùn)資金。

　　優(yōu)先證券同意征求

　　優(yōu)先證券同意征求的主要目的為尋求人民幣票據(jù)、美元票據(jù)及新加坡元票據(jù)各自的相關(guān)持有人同意(其中包括)修改有關(guān)“債務(wù)及優(yōu)先股限制”、“受限制付款限制”、“留置權(quán)限制”、“資產(chǎn)出售限制”、“與股東及聯(lián)屬人士的交易限制”、“指定受限制及無限制附屬公司”等契諾的契約條文所規(guī)定的契諾及“釋義”一節(jié)的有關(guān)釋義。

　　該等建議修訂共同構(gòu)成單一建議，表示同意的持有人須同意全部建議修訂，而不得選擇性同意若干建議修訂。

　　根據(jù)優(yōu)先證券同意征求聲明所載的優(yōu)先證券同意征求的條款及條件，

　　(a)ShuiOnDevelopment將支付同意付款如下：

　　(i)向各持有人支付提早同意付款：(i)人民幣票據(jù)本金額每人民幣100,000.00元支付美元結(jié)算金額人民幣1,500.00元及(ii)美元票據(jù)本金額每1,000.00美元支付15.00美元(在各情況下，該持有人于提早同意期限或之前以電子同意指示就此有效提供(及未有效撤回)同意)；及

　　(ii)向各持有人支付基本同意付款：(i)人民幣票據(jù)本金額每人民幣100,000.00元支付美元結(jié)算金額人民幣750.00元及(ii)美元票據(jù)本金額每1,000.00美元支付7.50美元(在各情況下，該持有人于提早同意期限之后但于屆滿日期或之前以電子同意指示就此有效提供同意)；及

　　(b)ShuiOnSingapore將支付同意付款如下：

　　(i)向各持有人支付提早同意付款：新加坡元票據(jù)本金額每1,000.00新加坡元支付15.00新加坡元(該持有人于提早同意期限或之前就此有效提供(及未有效撤回)同意)；及

　　(ii)向各持有人支付基本同意付款：新加坡元票據(jù)本金額每1,000.00新加坡元支付7.50新加坡元(該持有人于提早同意期限之后但于屆滿日期或之前就此有效提供同意)。

　　預(yù)期任何應(yīng)付同意付款將于付款日期(定義見優(yōu)先證券同意征求聲明)或于其后切實(shí)可行范圍內(nèi)盡快支付予該等持有人。

　　瑞安房地產(chǎn)：關(guān)于擬進(jìn)行4筆債券融資