水務(wù)地產(chǎn)稱，擬將建議票據(jù)發(fā)行之所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目(包括建設(shè)成本及土地溢價(jià))及一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：中國水務(wù)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司11月12日公布，建議進(jìn)行以港元計(jì)價(jià)及結(jié)算的票據(jù)的國際發(fā)售及將于11月13日或前后向?qū)I(yè)投資者展開路演。

　　票據(jù)擬由水務(wù)地產(chǎn)若干附屬公司擔(dān)保并通過質(zhì)押水務(wù)地產(chǎn)若干附屬公司的股份作抵押。國泰君安證券(香港)有限公司已獲委任為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人及獨(dú)家賬簿管理人。

　　票據(jù)將會(huì)及僅會(huì)根據(jù)證券法S規(guī)例以離岸交易向美國境外提呈發(fā)售。票據(jù)概不會(huì)向香港公眾人士發(fā)售。

　　票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額、發(fā)行價(jià)及利率，將通過由獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人兼獨(dú)家賬簿管理人國泰君安證券(香港)有限公司進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序厘定。

　　在落實(shí)票據(jù)條款后，國泰君安與水務(wù)地產(chǎn)將訂立購買協(xié)議，據(jù)此，國泰君安將為票據(jù)之初始買方。

　　水務(wù)地產(chǎn)稱，擬將建議票據(jù)發(fā)行之所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目(包括建設(shè)成本及土地溢價(jià))及一般公司用途。

　　另外，水務(wù)地產(chǎn)將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市，并且，水務(wù)地產(chǎn)已收到聯(lián)交所關(guān)于票據(jù)上市資格的批準(zhǔn)。