于完成時(shí)，要約方及其一致行動(dòng)人士(包括首創(chuàng)華星)將合共擁有132,000,000股股份，相當(dāng)于目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股本66%。

　　購股協(xié)議

　　目標(biāo)公司于二零一三年十一月八日接獲賣方通知，表示賣方、擔(dān)保人、要約方及首創(chuàng)華星訂立購股協(xié)議，據(jù)此，賣方有條件同意出售而要約方及首創(chuàng)華星(作為買方)有條件同意按個(gè)別及并非共同及個(gè)別基準(zhǔn)分別購買112,200,000股及19,800,000股股份，相當(dāng)于目標(biāo)公司于本公告日期的全部已發(fā)行股本分別56.1%及9.9%，總現(xiàn)金代價(jià)為351,120,000港元，即每股股份作價(jià)2.66港元。

　　根據(jù)購股協(xié)議規(guī)定的認(rèn)購期權(quán)，要約方有權(quán)于要約期內(nèi)隨時(shí)(截至及包括要約截止當(dāng)日下午四時(shí)正)根據(jù)要約的條款向賣方收購而賣方有責(zé)任向要約方出售全部或任何部分保留股份。倘要約方行使認(rèn)購期權(quán)賦予的權(quán)利，任何保留股份將按每股2.66港元的價(jià)格購入作為要約一部分，作價(jià)與購股協(xié)議所規(guī)定每股收購股份的收購價(jià)相同。

　　待購股協(xié)議所載完成所需各項(xiàng)條件達(dá)成(或獲豁免)后，完成可望于二零一三年十一月十二日(或購股協(xié)議訂約方協(xié)定的其他日期)或該日前后實(shí)現(xiàn)。

　　可能強(qiáng)制性無條件現(xiàn)金要約

　　于購股協(xié)議日期，要約方及其一致行動(dòng)人士(包括首創(chuàng)華星)并無擁有目標(biāo)公司任何股份、可換股證券、期權(quán)、認(rèn)股權(quán)證或衍生工具。于完成時(shí)，要約方及其一致行動(dòng)人士(包括首創(chuàng)華星)將合共擁有132,000,000股股份，相當(dāng)于目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股本66%。因此，要約方將須于完成時(shí)根據(jù)收購守則規(guī)則26.1就其本身及╱或其一致行動(dòng)人士尚未擁有及╱或同意收購的全部已發(fā)行股份提出強(qiáng)制性無條件現(xiàn)金要約。

　　滙豐將代表要約方按如下基準(zhǔn)提出要約，惟須待完成方可作實(shí)：

　　每股要約股份現(xiàn)金2.66港元

　　每股要約股份作價(jià)2.66港元，與要約方根據(jù)購股協(xié)議就每股要約方收購股份所須支付的收購價(jià)及要約方根據(jù)認(rèn)購期權(quán)就每股保留股份所須支付的認(rèn)購期權(quán)價(jià)相同。

　　首創(chuàng)置業(yè)：每股2.66港元收購鉅大國際控股有限公司的股份