倘若發(fā)行票據(jù)，本公司計(jì)劃將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用作為現(xiàn)有與新增房地產(chǎn)項(xiàng)目提供資金（包括建筑費(fèi)及土地款）及作一般公司用途。

　　本公司建議進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)之國(guó)際發(fā)售，年期最長(zhǎng)為7.5年。有關(guān)這次發(fā)售，本公司將向若干機(jī)構(gòu)投資者提供發(fā)售備忘錄，當(dāng)中載有有關(guān)本集團(tuán)近期的企業(yè)及財(cái)務(wù)資料，包括本集團(tuán)最新風(fēng)險(xiǎn)因素及現(xiàn)有項(xiàng)目的描述、管理層討論及分析、關(guān)聯(lián)人士交易及債務(wù)資料。大約在向機(jī)構(gòu)投資者提供該等近期資料的同時(shí)，該等資料摘要可于本公司網(wǎng)站www.countrygarden.com.cn 瀏覽。

　　票據(jù)發(fā)行之完成取決于市況及投資者興趣。倘若發(fā)行票據(jù)，本公司計(jì)劃將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用作為現(xiàn)有與新增房地產(chǎn)項(xiàng)目提供資金（包括建筑費(fèi)及土地款）及作一般公司用途。

　　建議票據(jù)發(fā)行的定價(jià)，包括本金總額，將由建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（高盛及摩根大通）、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人（高盛、摩根大通、中銀國(guó)際、?豐銀行及工銀國(guó)際證券有限公司）及聯(lián)席賬簿管理人（高盛、摩根大通、中銀國(guó)際、?豐銀行及工銀國(guó)際融資有限公司）進(jìn)行的招購(gòu)定價(jià)程序厘定。

　　本公司已獲得原則上批準(zhǔn)將票據(jù)在新加坡交易所上市及報(bào)價(jià)。票據(jù)不會(huì)在美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局的 PORTAL 市場(chǎng)買賣。新加坡交易所對(duì)本公布作出或陳述的聲明或意見準(zhǔn)確性概不負(fù)責(zé)。票據(jù)在新加坡交易所上市及報(bào)價(jià)不應(yīng)視為本公司、子公司擔(dān)保人、本公司聯(lián)屬公司或票據(jù)之投資亮點(diǎn)。

　　由于截至本公布日期并未訂立有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的具約束力協(xié)議，建議票據(jù)發(fā)行未必能夠落實(shí)。投資者及本公司股東于買賣本公司證券時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎。若簽訂購(gòu)買協(xié)議，本公司會(huì)就建議票據(jù)發(fā)行另行刊發(fā)公布。

　　碧桂園：建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)