倘若發(fā)行票據(jù)，碧桂園計(jì)劃將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用作為現(xiàn)有與新增房地產(chǎn)項(xiàng)目提供資金（包括建筑費(fèi)及土地款）及作一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：碧桂園控股有限公司9月25日宣布，該公司建議進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)之國(guó)際發(fā)售，年期最長(zhǎng)為7.5年。

　　建議票據(jù)發(fā)行的定價(jià)，包括本金總額，將由建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（高盛及摩根大通）、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人（高盛、摩根大通、中銀國(guó)際、匯豐銀行及工銀國(guó)際證券有限公司）及聯(lián)席賬簿管理人（高盛、摩根大通、中銀國(guó)際、匯豐銀行及工銀國(guó)際融資有限公司）進(jìn)行的招購(gòu)定價(jià)程序厘定。

　　截至本公布日期，建議票據(jù)發(fā)行的金額、條款及條件尚未厘定。票據(jù)條款落實(shí)后，碧桂園會(huì)與高盛、摩根大通、中銀國(guó)際、匯豐銀行及工銀國(guó)際證券有限公司訂立購(gòu)買協(xié)議，訂明彼等為票據(jù)首次買方。有關(guān)票據(jù)不會(huì)于香港公開發(fā)售，亦不會(huì)配售予碧桂園任何關(guān)連人士。

　　此外，票據(jù)發(fā)行完成取決于市況及投資者興趣。倘若發(fā)行票據(jù)，碧桂園計(jì)劃將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用作為現(xiàn)有與新增房地產(chǎn)項(xiàng)目提供資金（包括建筑費(fèi)及土地款）及作一般公司用途。

　　目前，碧桂園已獲得原則上批準(zhǔn)將票據(jù)在新加坡交易所上市及報(bào)價(jià)。票據(jù)不會(huì)在美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局的PORTAL市場(chǎng)買賣。

　　此前9月11日，碧桂園控股有限公司公布了2013年首八個(gè)月的銷售簡(jiǎn)報(bào)，1-8月，集團(tuán)共實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約519.2億元，合同銷售建筑面積約773萬(wàn)平方米。

　　顯然，從今年全年620億的目標(biāo)來(lái)看，碧桂園已經(jīng)完成了全年目標(biāo)的83.7%。