票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)扣除包銷(xiāo)折扣及傭金以及其他估計(jì)開(kāi)支后凈額約為96.2百萬(wàn)美元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月19日，五洲國(guó)際控股有限公司發(fā)布融資公告，將發(fā)行2018年到期的1億美元、年利率13.75%的優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)扣除包銷(xiāo)折扣及傭金以及其他估計(jì)開(kāi)支后凈額約為9620萬(wàn)美元。

　　五洲國(guó)際透露，擬使用票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額投資現(xiàn)有及新房地產(chǎn)項(xiàng)目，剩余部分用作一般公司用途。同時(shí)，五洲國(guó)際補(bǔ)充透露，未來(lái)或會(huì)因應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整上述計(jì)劃，進(jìn)而重新分配所得款項(xiàng)用途。

　　目前，五洲國(guó)際及附屬公司擔(dān)保人已于2013年9月18日與BNPParibas、UBS、國(guó)泰君安、海通國(guó)際及德意志銀行就發(fā)行本金總額100百萬(wàn)美元的票據(jù)而訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　資料顯示，截至今年6月30日，五洲國(guó)際總建筑面積約150萬(wàn)平方米發(fā)展項(xiàng)目竣工，且保山五洲國(guó)際廣場(chǎng)、中國(guó)龍口五洲國(guó)際商貿(mào)城二期及五洲國(guó)際汽車(chē)博覽城已開(kāi)始施工。

　　據(jù)了解，目前，五洲國(guó)際有承諾信貸融資(包括銀行貸款及信托貸款)約人民幣53億元，已提取計(jì)息銀行及其他借貸人民幣35億元。自2013年6月30日起，該公司亦另外取得總額人民幣6.30億元的信貸融資。

　　此外，截至2013年6月30日，五洲國(guó)際的計(jì)息銀行貸款及其他借貸為人民幣33.26億元。在2013年7月及8月，五洲國(guó)際新增計(jì)息銀行貸款及借貸人民幣3.60億元，且償還現(xiàn)有債務(wù)人民幣4.48億元，其中年利率16.80%的信托貸款人民幣3.94億元。