除發(fā)行日期及購買價外，條款及條件與該公司4月15日發(fā)行的2018年到期及有擔(dān)保的2.75億美元優(yōu)先票據(jù)相同。

　　觀點網(wǎng)訊：旭輝控股(集團)有限公司9月11日發(fā)布公告，建議進行有擔(dān)保美元定息優(yōu)先票據(jù)的進一步國際發(fā)售，除發(fā)行日期及購買價外，條款及條件與該公司4月15日發(fā)行的2018年到期及有擔(dān)保的2.75億美元優(yōu)先票據(jù)相同。

　　公告顯示，旭輝控股建議發(fā)行額外票據(jù)的詳情(包括本金總額及額外票據(jù)的購買價)將透過由建議發(fā)行額外票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人花旗、渣打銀行、德意志銀行、匯豐及海通國際進行的累計投標(biāo)機制厘定。

　　待額外票據(jù)的條款及條件落實后，預(yù)期花旗、渣打銀行、德意志銀行、匯豐、海通國際、該公司及附屬公司擔(dān)保人等各方將訂立購買協(xié)議。

　　同時，旭輝正與一名私人投資者磋商按發(fā)行價配售認(rèn)購票據(jù)，建議向該私人投資者發(fā)行及配售本金總額最低1億美元于2018年到期的額外12.25%優(yōu)先票據(jù)。

　　旭輝稱，擬將所得款項凈額用作為其現(xiàn)時債務(wù)再融資、收購新項目或土地作發(fā)展及發(fā)展現(xiàn)時的中國項目及/或一般公司用途。

　　此前4月9日，旭輝控股(集團)有限公司發(fā)布公告稱，于4月8日公司及附屬公司擔(dān)保人與花旗、渣打銀行、德意志銀行、匯豐及蘇格蘭皇家銀行有限公司，就發(fā)行于2018年到期為2.75億美元12.25%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　該公告顯示，發(fā)行2013年票據(jù)的估計所得款項凈額(在扣除包銷折扣、傭金及其它估計支出后)將約2.65億美元。

　　而據(jù)旭輝4月15日的公告，該票據(jù)的上市及買賣預(yù)期于2013年4月16日生效。