觀點(diǎn)網(wǎng)訊:9月11日早間,利福地產(chǎn)發(fā)展有限公司公布配發(fā)結(jié)果,該公司的最終發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份1.98港元(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.003%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi))。
根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.98港元及該公司發(fā)售的8360萬股股份(于行使超額配股權(quán)前),于扣除該公司就股份發(fā)售應(yīng)付及撥充資本的包銷費(fèi)用、傭金及估計(jì)開支后,該公司自股份發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.35億港元。利福地產(chǎn)擬將該等所得款項(xiàng)凈額全部用于發(fā)展怡富土地現(xiàn)有項(xiàng)目。
根據(jù)公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的公開發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲540份根據(jù)公開發(fā)售以白色及黃色申請(qǐng)表格及通過中央結(jié)算系統(tǒng)向香港結(jié)算發(fā)出及通過白表eIPO服務(wù)發(fā)出電子認(rèn)購(gòu)指示提出的有效申請(qǐng),以認(rèn)購(gòu)合共2249.6萬股公開發(fā)售股份,相當(dāng)于公開發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的8360萬股公開發(fā)售股份總數(shù)的約2.69倍。
根據(jù)配售初步提呈的發(fā)售股份獲些微超額認(rèn)購(gòu)。
由于公開發(fā)售獲超額認(rèn)購(gòu)少于15倍,故不采用招股書“股份發(fā)售安排及條件—于公開發(fā)售與配售間重新分配發(fā)售股份”一節(jié)所載的重新分配程序,亦無配售股份自配售重新分配至公開發(fā)售。
就股份發(fā)售而言,利福地產(chǎn)已向聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人授出超額配股權(quán),可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人(代表配售包銷商)行使。根據(jù)超額配股權(quán),聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人有權(quán)于上市日期起至截止遞交公開發(fā)售申請(qǐng)表格日期后第30日(即2013年10月5日(星期六)(包括該日))止期間內(nèi)隨時(shí)行使全部或部分權(quán)利,要求利福地產(chǎn)按發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多1254萬股額外新股,相當(dāng)于根據(jù)股份發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份數(shù)目的15%,以補(bǔ)足配售的超額分配。配售有超額分配股份,而有關(guān)超額分配乃透過百德能證券與母公司訂立的借股協(xié)議而補(bǔ)足。有關(guān)借入股份將透過行使超額配股權(quán)或于二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買或透過同時(shí)于二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買及行使部分超額配股權(quán)而補(bǔ)足。
但于本公布日期,超額配股權(quán)尚未獲行使。
另外,僅在股份發(fā)售于各方面均成為無條件且招股書“包銷—包銷安排及開支─終止理由”一段所述包銷協(xié)議終止權(quán)未獲行使的情況下,股票方會(huì)于2013年9月12日(星期四)上午八時(shí)正成為有效的所有權(quán)憑證。
股份于聯(lián)交所主板的買賣預(yù)期將于2013年9月12日(星期四)上午九時(shí)正開始。股份將以每手2,000股的買賣單位買賣。股份代號(hào)為2183。
今年7月12日,利褔國(guó)際集團(tuán)有限公司宣布會(huì)繼續(xù)就分拆利福地產(chǎn)發(fā)展有限公司及于聯(lián)交所主板獨(dú)立上市一事進(jìn)行上市申請(qǐng)。
據(jù)了解,該申請(qǐng)程序原本是在2012年11月展開,但由于監(jiān)管方面的障礙而暫停。
利福國(guó)際7月12日發(fā)出公告,指港交所上市復(fù)核委員會(huì)于7月10召開的復(fù)核聆訊,已推翻上市委員會(huì)原本拒絕分拆結(jié)果,因此利福會(huì)繼續(xù)推進(jìn)分拆工作,但最終仍待上市委員會(huì)批準(zhǔn)。
經(jīng)查詢,利福國(guó)際為扎根于香港的零售營(yíng)運(yùn)商,在香港及國(guó)內(nèi)專門經(jīng)營(yíng)中高檔次百貨店。多年來,崇光及久光兩大零售品牌已成為家喻戶曉的名字。
另悉,鄭裕彤為該公司的主席兼非執(zhí)行董事、劉鑾鴻為董事總經(jīng)理兼執(zhí)行董事、杜惠愷為執(zhí)行董事;鄭家純、劉鑾雄、劉玉慧為非執(zhí)行董事。
