公司全資子公司恒利(香港)置業(yè)有限公司通過其全資子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外發(fā)行5億美元的五年期固息債券。

　　為拓寬公司融資渠道、優(yōu)化債務結構、降低融資成本，公司全資子公司恒利(香港)置業(yè)有限公司(以下簡稱“恒利置業(yè)”)通過其全資子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外發(fā)行5億美元的五年期固息債券。債券票面利率為4.50%，每100美元債券發(fā)行價99.061美元，折合年收益率4.713%。債券起息日為2013年8月6日，到期日為2018年8月6日，每半年付息一次，債券將于香港聯(lián)合交易所有限公司上市。恒利置業(yè)為債券本息提供了不可撤銷的全額擔保。

　　標準普爾公司、穆迪投資者服務公司和惠譽國際信用評級有限公司分別給予公司“BBB+”、“Baa2”、“BBB+”主體信用評級，并分別給予債券“BBB-”、“Baa3”、“BBB+”評級，評級展望為穩(wěn)定。

　　保利地產：關于公司全資子公司Poly Real Estate Finance Ltd發(fā)行債券的公告