可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及認購股份的認購總額分別為3.888億港元及5.67億港元，合共為9.558億港元。

　　觀點網(wǎng)訊：6月6日晚間，華僑城(亞洲)控股有限公司刊發(fā)公告宣布，于2013年6月6日(交易時段后)，公司與新華人壽保險、中再資產(chǎn)管理公司、Integrated Asset及香港華僑城分別訂立認購協(xié)議，據(jù)此，上述四家公司將分別認購華僑城(亞洲)4000萬股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股、4000萬股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股、1600萬股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及14000萬股認購股份。

　　優(yōu)先股認購價為每股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股4.05港元，并須由新華人壽保險、中再資產(chǎn)管理公司及Integrated Asset各自以現(xiàn)金支付。普通股認購價為每股普通股4.05港元，并須由香港華僑城以現(xiàn)金支付。

　　上述可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及認購股份的認購總額分別為3.888億港元及5.67億港元，合共為9.558億港元。發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及認購股份的所得款項凈額分別約為3.843億港元及5.665億港元。就每股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行的所得款項凈額及就每股認購股份發(fā)行的所得款項凈額分別約為4.00港元及4.05港元。

　　華僑城(亞洲)表示，發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及認購股份是公司籌集額外資金的良機。公司計劃將上述所得款項凈額用作未來營運資金用途、集團其他未來投資（如機會出現(xiàn)）及償還貸款。

　　公告又稱，換股價將為每股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的初始發(fā)行價格，即4.05港元，可予調(diào)整。

　　華僑城(亞洲)承諾，換股股東于將可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股兌換為普通股時毋須支付任何額外金額。倘換股權(quán)獲悉數(shù)行使，新華人壽保險、中再資產(chǎn)管理公司及Integrated Asset各自將分別于4000萬股普通股、4000萬股普通股及1600萬股普通股中擁有權(quán)益，于本公告日期分別占華僑城(亞洲)已發(fā)行股本約7.85%、7.85%及3.14%以及分別占可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股獲悉數(shù)兌換后，經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴大后公司已發(fā)行股本約6.60%、6.60%及2.64%。

　　此外，公告表示，6月6日香港華僑城分別與新華人壽保險、中再資產(chǎn)管理公司及Integrated Asset訂立新華人壽保險期權(quán)契約、中再資產(chǎn)管理公司期權(quán)契約及Integrated Asset期權(quán)契約，據(jù)此，香港華僑城將分別向新華人壽保險、中再資產(chǎn)管理公司及Integrated Asset授出認沽期權(quán)，令其于期權(quán)期間可按行使價行使。

　　據(jù)了解，上述議案將尋求股東于股東特別大會上授出特別授權(quán)，以向香港華僑城或香港華僑城指定的其任何全資附屬公司配發(fā)及發(fā)行14000萬股普通股，及分別向新華人壽保險、中再資產(chǎn)管理公司及Integrated Asset配發(fā)及發(fā)行4000萬股、4000萬股、1600萬股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。