由于截至5月20日，寶龍尚未就建議發(fā)售優(yōu)先票據(jù)訂立具約束力的協(xié)議，故建議發(fā)售優(yōu)先票據(jù)不一定會(huì)落實(shí)或完成。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月20日，寶龍地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司擬面向?qū)I(yè)投資者發(fā)售優(yōu)先票據(jù)，用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。

　　公告披露，Merrill Lynch International、德意志銀行香港分行、香港上海匯豐銀行有限公司及蘇格蘭皇家銀行有限公司將擔(dān)任發(fā)售及出售優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　寶龍稱，其已經(jīng)接獲港交所就優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行及上市發(fā)出的符合資格函件。由于截至5月20日，寶龍尚未就建議發(fā)售優(yōu)先票據(jù)訂立具約束力的協(xié)議，故建議發(fā)售優(yōu)先票據(jù)不一定會(huì)落實(shí)或完成。

　　另外，優(yōu)先票據(jù)未曾亦將不會(huì)根據(jù)證券法辦理登記，且不可于美國(guó)境內(nèi)發(fā)售、出售或交付。因此，優(yōu)先票據(jù)僅會(huì)遵守證券法項(xiàng)下S規(guī)例并按照任何其他適用法例于美國(guó)境外向非美籍人士發(fā)售及出售。優(yōu)先票據(jù)一概不會(huì)向香港公眾人士發(fā)售。

　　公告還透露了寶龍近期發(fā)展動(dòng)態(tài)。今年1月25日，寶龍發(fā)行了2018年到期的2.5億美元優(yōu)先票據(jù)，票息率為每年11.25厘，同樣作為公司現(xiàn)有債務(wù)再融資。寶龍就發(fā)行的2018年票據(jù)收取所得款項(xiàng)現(xiàn)金凈額約為2.42億美元，目前已償還兩項(xiàng)信托融資貸款，金額合共約為5.42億元，以及償還貸款融資合共約為8.20億元。

　　而截至今年4月30日止前四個(gè)月，寶龍共錄得合約銷售15.26億元，同比去年同期的12.58億元增加2.68億元或21.3%，原因是平均售價(jià)改善以及合共已售建筑面積增加，而平均售價(jià)則由2012年同期的每平方米7157元增至今年每平方米7349元。

　　土地儲(chǔ)備方面，寶龍于今年1月取得一幅位于上海市奉賢區(qū)南橋新城的土地，總建筑面積約為11.5萬(wàn)平方米。截止今年5月20日，已繳足奉賢區(qū)地盤的所有土地出讓金，并已取得相關(guān)土地使用權(quán)證。2013年5月，寶龍?jiān)俪晒ν兜蒙虾Ｊ屑味▍^(qū)一塊土地，總建筑面積約為12.3萬(wàn)平方米。此次收購(gòu)后，寶龍土地儲(chǔ)備總面積增至約800萬(wàn)平方米。