票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(扣除包銷傭金及其他估計開支后)將約為2.445億美元。

　　觀點網(wǎng)訊：2月26日，恒盛地產(chǎn)公告宣布公司及附屬公司擔保人已與德意志銀行、海通國際、工銀國際融資、摩根大通、蘇格蘭皇家銀行及瑞士銀行簽訂認購協(xié)議，有關發(fā)行于2018年到期2.5億美元13.25%的優(yōu)先票據(jù)。

　　恒盛表示，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(扣除包銷傭金及其他估計開支后)將約為2.445億美元。公司擬將所得款項凈額用于再融資現(xiàn)有債務及供作一般公司用途。公司或會因應市場條件及情況變動調整其收購及發(fā)展計劃，并因此可能重新分配票據(jù)發(fā)行的所得款項用途。

　　公告顯示，關于票據(jù)的贖回，公司可于2016年3月4日前隨時及不時以一項股本發(fā)售中一次或多次出售本公司普通股的現(xiàn)金所得款項凈額，按相當于票據(jù)本金額113.25%的贖回價，另加截至贖回日期(但不包括該日)的應計及未付利息(如有)，贖回最多達票據(jù)本金總額35%；但若于各有關贖回后，至少于票據(jù)的原發(fā)行日期原先發(fā)行的票據(jù)本金總額的65%須仍未償還，而任何有關贖回須于相關股本發(fā)售結束后60日內進行。

　　2月20日，標普授予恒盛擬發(fā)行的優(yōu)先美元債券“B-”的債務評級和“cnB”的大中華區(qū)信用評級體系評級。

　　標普指出，對恒盛地產(chǎn)的評級反映其認為該公司流動性“不足”，資本結構較弱，執(zhí)行力較差。不過恒盛地產(chǎn)較低的土地成本，不斷改善的地域多元化程度，以及在上海及周邊城市已建立起的一定市場地位，緩和上述不利因素。依據(jù)標普的準則定義則認為該公司的業(yè)務風險狀況為“疲弱”，財務風險狀況為“極大”。