票據(jù)發(fā)行的所得款總額將約8.467億美元，將用作再融資若干債務(wù)及作為一般企業(yè)用途。

　　觀點網(wǎng)訊：越秀地產(chǎn)1月24日公告稱，根據(jù)其20億美元中期票據(jù)發(fā)行計劃，目前已向香港聯(lián)交所申請批準(zhǔn)發(fā)行兩筆共計8.5億美元的票據(jù)。

　　根據(jù)公告，越秀地產(chǎn)將發(fā)行一筆3.5億美元、年利率3.25%，于2018年到期的票據(jù)；還將發(fā)行一筆5億美元、年利率4.5%，于2023年到期的票據(jù)。這兩筆票據(jù)預(yù)期將于2013年1月25日或前后上市及買賣。

　　公告還顯示，此次兩筆票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為：中國銀行(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司、星展銀行有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、Morgan Stanley&Co. International以及越秀證券有限公司。

　　1月17日，越秀地產(chǎn)曾發(fā)布公告表示，根據(jù)近日成功設(shè)立的規(guī)模最多為20億美元中期無抵押票據(jù)計劃，該公司已于2013年1月16日與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購上述兩筆票據(jù)協(xié)議。

　　根據(jù)當(dāng)時公告，該等票據(jù)將按相等于系列A票據(jù)面額99.83%及系列B票據(jù)面額99.459%的價格發(fā)行，加上票據(jù)由完成日期至發(fā)行日期之應(yīng)計利息(如有)(各自為“發(fā)行價”)。

　　越秀地產(chǎn)還表示，建議票據(jù)發(fā)行的所得款項總額將約為8.467億美元，該公司擬將所得款項凈額用作再融資若干債務(wù)及作為一般企業(yè)用途。