公司擬將二零一三年票據(jù)的所得款項(xiàng)用作為若干現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資，而余額則撥作一般公司用途。

　　本公司建議進(jìn)行一項(xiàng)美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售，并將與美國(guó)境外專業(yè)投資者展開(kāi)一連串會(huì)議。

　　建議發(fā)行二零一三年票據(jù)的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。二零一三年票據(jù)的定價(jià)(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將透過(guò)由建議發(fā)行二零一三年票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人德意志銀行、中銀國(guó)際、高盛(亞洲)、滙豐銀行、中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)機(jī)制而厘定。待二零一三年票據(jù)的條款落實(shí)後，預(yù)期德意志銀行、中銀國(guó)際、高盛(亞洲)、滙豐銀行、中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行、瑞士銀行與本公司等各方將訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議及其他輔助文件。本公司擬將二零一三年票據(jù)的所得款項(xiàng)用作為若干現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資，而余額則撥作一般公司用途。本公司可能因應(yīng)不斷變化的市況而調(diào)整前述所得款項(xiàng)用途，因而重新分配所得款項(xiàng)用途。

　　本公司將尋求二零一三年票據(jù)於聯(lián)交所上市。本公司已接獲聯(lián)交所就二零一三年票據(jù)的上市發(fā)出的符合資格確認(rèn)。二零一三年票據(jù)於聯(lián)交所報(bào)價(jià)不得被視為本公司或二零一三年票據(jù)的利好或利差指標(biāo)。

　　綠城中國(guó)：建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)