此次票據(jù)的所得款項(xiàng)將用于作為若干現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資，而余額則撥作一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：綠城中國(guó)1月23日公告，公司建議進(jìn)行一項(xiàng)美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售，完成須視市況及投資者的興趣而定。

　　票據(jù)的定價(jià)（包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率）將透過由聯(lián)系牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)系賬簿管理人德意志銀行、中銀國(guó)際、高盛（亞洲）、匯豐銀行、中國(guó)工商銀行（亞洲）有限公司、渣打銀行及瑞士銀行進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)機(jī)制而厘定。

　　綠城中國(guó)透露，此次票據(jù)的發(fā)行現(xiàn)正根據(jù)證券法項(xiàng)下S規(guī)則僅于美國(guó)境外提呈發(fā)售及出售，一概不會(huì)向香港公眾人士提呈發(fā)售。

　　綠城中國(guó)表示，此次票據(jù)的所得款項(xiàng)將用于作為若干現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資，而余額則撥作一般公司用途。并可能因應(yīng)不斷變化的市況及若干其它情況而調(diào)整前述所得款項(xiàng)用途，因而重新分配所得款項(xiàng)用途。

　　早前第一上海曾在研究報(bào)告中指出，預(yù)料截至2012年底綠城的負(fù)債率會(huì)降至60%的水平。同時(shí)，預(yù)期綠城今年將會(huì)進(jìn)行3-5億美元的債務(wù)融資安排，銀團(tuán)貸款息率在6%-7%之間，高息債利率在8%左右。從而滿足公司持續(xù)擴(kuò)張的需求。

　　綠城中國(guó)1月14日公布，2012年全年累計(jì)取得銷售金額約546億元（包括35.5億元的協(xié)議銷售額），同比增長(zhǎng)54.7%。其中總銷售金額中歸屬于集團(tuán)權(quán)益金額為289億元。藉此，綠城亦超額完成年初400億銷售目標(biāo)達(dá)136.5%。