觀點網(wǎng)訊:1月3日,越秀地產(chǎn)母公司越秀企業(yè)(集團)有限公司宣布(“香港越企”),2012年12月21日,公司與作為債券購買方的中國工商銀行(澳門)股份有限公司及中國農(nóng)業(yè)銀行香港分行,正式簽署定向債券發(fā)行合同,發(fā)行2018年到期、票面息率為5.65%的中長期公司債券,共融資港幣10億元。
香港越企稱,該次債券發(fā)行由法國興業(yè)銀行(Societe Generale)、工銀國際(ICBC International)及中國農(nóng)業(yè)銀行香港分行擔任聯(lián)席主承銷商,交易于2013年1月3日正式完成。
據(jù)介紹,此次融資為香港越企繼2012年4月及2011年12月兩次定向債券發(fā)行每次融資港幣10億元后,第三次成功進行債券融資。
香港越企表示,其近年致力從純粹的銀行貸款轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行貸款與債券融資相結合的融資模式,以鞏固多元化融資平臺,拓寬融資渠道及優(yōu)化融資結構。而是次融資具備成本合理、年期較長等特點,能較大程度地滿足香港越企以“長借長投”的方式將資源投入下屬核心業(yè)務發(fā)展的需要。
目前,香港越企的核心主業(yè)為地產(chǎn)、交通基建、金融證券。
