證券發(fā)行所得款項凈額于動用前，瑞安房地產擬將該等所得款項凈額投資于臨時現金投資。

　　觀點網訊：瑞安房地產公告宣布，12月3日，公司及全資附屬公司Shui On Development，與德意志銀行、J.P.Morgan、渣打銀行及瑞銀訂立有關Shui On Development發(fā)行本金總額5億美元高級永久資本證券的認購協議。

　　瑞安房地產為該5億美元高級永久資本證券擔保人，德意志銀行、J.P.Morgan、渣打銀行及瑞銀作為證券的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，負責管理證券的發(fā)售及銷售。

　　公告表示，此次5億美元證券將于2017年可贖回，證券發(fā)售價將為證券本金額的100%。

　　證券賦予權利自2012年12月10日(包括該日)起期間按下述適用分派率收取分派：2017年12月10日之前每年10.125%，及就2017年12月10日后每五歷年期間而言，為相關國庫券利率(定義見證券之條款及條件)加上初步息差每年9.487%及遞增利率3.00%。

　　公告還披露，此次證券發(fā)行估計所得款項凈額，在扣除包銷傭金及其他估計開支后，將約為4.88億美元。瑞安房地產擬使用證券所得款項凈額為集團房地產業(yè)務的相關資本開支及/或收購、發(fā)展、建設或提升資產、土地財產或非土地財產或設備提供資金或償還現有債務。

　　同時，瑞安房地產可調整前述收購及開發(fā)計劃，以應付不斷改變的市場狀況，并因而重新分配所得款項的用途。證券發(fā)行所得款項凈額于動用前，瑞安房地產擬將該等所得款項凈額投資于臨時現金投資。

　　另外，證券僅會在美國境外發(fā)售，且不會發(fā)售予美籍人士或為美籍人士的利益發(fā)售。證券概不會于香港向公眾發(fā)售。