公司及Shui OnDevelopment與德意志銀行、J.P. Morgan、渣打銀行及瑞銀訂立有關(guān)Shui OnDevelopment發(fā)行本金總額500百萬美元高級永久資本證券之認(rèn)購協(xié)議。

　　董事會欣然宣布於二零一二年十二月三日(香港時(shí)間)，本公司及Shui OnDevelopment與德意志銀行、J.P. Morgan、渣打銀行及瑞銀訂立有關(guān)Shui OnDevelopment發(fā)行本金總額500百萬美元高級永久資本證券之認(rèn)購協(xié)議。

　　證券發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額，在扣除包銷傭金及其他估計(jì)開支後，將約為488百萬美元。本集團(tuán)擬使用證券之所得款項(xiàng)凈額為本集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)之相關(guān)資本開支及／或收購、發(fā)展、建設(shè)或提升資產(chǎn)、土地財(cái)產(chǎn)或非土地財(cái)產(chǎn)或設(shè)備提供資金或償還現(xiàn)有債務(wù)，在各情況下，僅以6.875%高級票據(jù)、7.625%高級票據(jù)、8%高級票據(jù)及9.75%高級票據(jù)之條款準(zhǔn)許為限。本集團(tuán)可調(diào)整前述之收購及開發(fā)計(jì)劃，以應(yīng)付不斷改變的市場狀況，并因而重新分配所得款項(xiàng)之用途。證券發(fā)行之所得款項(xiàng)凈額於動(dòng)用前，本集團(tuán)擬將該等所得款項(xiàng)凈額投資於臨時(shí)現(xiàn)金投資。

　　證券在新交所上市已獲得原則上批準(zhǔn)。新交所對本公布所載任何陳述或所表達(dá)之意見或所載報(bào)告是否正確概不負(fù)責(zé)。證券獲準(zhǔn)納入新交所正式上市名單，不得視為本公司、Shui On Development或證券之價(jià)值指標(biāo)。證券未曾亦將不會申請於香港上市。

　　瑞安房地產(chǎn)：將擔(dān)保Shui On Development500百萬美元高級永久資本證券