所得款項(xiàng)凈額主要用作撥付其發(fā)展中物業(yè)及已規(guī)劃未來發(fā)展物業(yè)(包括土地出讓價(jià))、為其部份現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月23日晚間，華南城控股有限公司發(fā)布公告稱，公司擬進(jìn)行國(guó)際發(fā)售建議發(fā)行票據(jù)，以亞洲及歐洲若干合資機(jī)構(gòu)投資者為目標(biāo)。

　　根據(jù)公告，該票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人作擔(dān)保。瑞銀作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人以及瑞銀、滙豐及美林作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人負(fù)責(zé)經(jīng)辦建議發(fā)行票據(jù)。

　　不過，目前，建議發(fā)行票據(jù)的本金總額、息率以及條款和條件尚未厘定，建議發(fā)行票據(jù)落實(shí)及完成與否須視乎市況和投資者反應(yīng)而定。

　　另外，票據(jù)條款一經(jīng)落實(shí)，瑞銀、滙豐、美林及本公司等將訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議和其他附屬文件，據(jù)此，瑞銀、滙豐及美林將成為票據(jù)的初步買家。

　　對(duì)于票據(jù)發(fā)行的理由及所得款項(xiàng)用途，華南城稱，建議發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額主要用作撥付其發(fā)展中物業(yè)及已規(guī)劃未來發(fā)展物業(yè)(包括土地出讓價(jià))、為其部份現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般公司用途。

　　據(jù)了解，目前華南城正在開發(fā)的項(xiàng)目有深圳華南城三期、南寧華南城一期、南昌華南城一期、西安華南城一期及兩個(gè)新項(xiàng)目第一期發(fā)展：鄭州華南城和哈爾濱華南城。