截至發(fā)布此公告止，建議新票據(jù)發(fā)行的金額、條款及條件仍有待決定。

　　觀點網(wǎng)訊：路勁基建有限公司于9月11在港交所發(fā)布融資公告稱，擬透過其全資附屬公司Road King Infrastructure Finance Limited進行新票據(jù)的國際發(fā)售。

　　根據(jù)公告，路勁建議發(fā)行以美元計值于2017年到期的新票據(jù)，而建議新票據(jù)發(fā)行的定價會基于匯豐、星展銀行及摩根大通進行的招購定價程序而定。但截至發(fā)布此公告止，建議新票據(jù)發(fā)行的金額、條款及條件仍有待決定。

　　關于新票據(jù)的用途，路勁表示，將用作償還現(xiàn)有債務，包括但不限于2007年定息票據(jù)及投資路勁房地產(chǎn)發(fā)展業(yè)務。

　　另于同日，標普對路勁此次發(fā)債授予“BB-”的長期債務評級和“cnBB”的長期大中華區(qū)信用體系評級，穆迪則給該項債券授予B1評級。

　　對于授予路勁“BB-”的長期債務評級和“cnBB”的長期大中華區(qū)信用體系評級，標普稱，主要是反映了該公司在中國周期性和競爭激烈的住宅房地產(chǎn)市場內(nèi)的波動性表現(xiàn)、與類似評級的競爭對手相比疲弱的盈利能力以及該公司“激進”的財務風險狀況。

　　標普還認為，路勁的財務實力可能無法在未來十二個月內(nèi)復蘇，因其疲弱的盈利能力將抵消房地產(chǎn)銷售的改善勢頭。

　　此外，穆迪也表示，如果路勁大舉舉債購地或未能將利息覆蓋率維持在2.0倍以上或債務對總資本比率低于60%，路勁的評級則可能會承受下調(diào)壓力。