鄂爾多斯本期債券采取一次發(fā)行的方式，發(fā)行規(guī)模為40億元，每張面值為人民幣100元，4,000萬(wàn)張。

公告摘要：

　　1、內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司公開發(fā)行面值不超過人民幣40億元的公司債券(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]923號(hào)文核準(zhǔn)。鄂爾多斯本期債券采取一次發(fā)行的方式，發(fā)行規(guī)模為40億元。

　　2、鄂爾多斯本期發(fā)行面值400,000萬(wàn)元公司債券，每張面值為人民幣100元，4,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

　　3、本期債券評(píng)級(jí)為AA+級(jí)；本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為101.02億元(截至2012年3月31日合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì))，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為68.57%；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為7.06億元(2009年、2010年及2011合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值)，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

　　4、本期債券為5年期固定利率債券，本期債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.80%-6.20%，最終票面利率由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

　　鄂爾多斯：2012年公司債券發(fā)行公告