配售及認購

　　于2012年2月29日，本公司與配售代理及必勝訂立配售及認購協(xié)議，據(jù)此，(i)必勝同意委任配售代理而各配售代理有條件地同意個別(而非與其他配售代理共同，亦非共同及個別)出任代理，以必勝的代理身份安排買方購買否則自行購買必勝按配售價每股3.23港元出售的配售股份；及(ii)本公司有條件地同意向必勝發(fā)行而必勝有條件地同意按每股3.23港元的價格認購有關的股認購股份。

　　配售股份相當于本公布日期本公司現(xiàn)已發(fā)行股本約4.06%及本公司經(jīng)認購(假設除發(fā)行認購股份外本公司已發(fā)行股本并無變動)擴大之已發(fā)行股本約3.90%。

　　于本公布日期，必勝擁有本公司現(xiàn)已發(fā)行股本約59.83%股權。于緊接配售完成後但認購前，必勝所擁有本公司之股權將減至55.77%。必勝于緊接配售及認購完成後(假設除發(fā)行認購股份外自本公布日期至配售及認購完成當日本公司已發(fā)行股本并無變動)將持有本公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約57.50%。

　　認購須待下列條件達成後，方可完成：(i)完成配售股份的配售；及(ii)聯(lián)交所上市委員會批準認購股份上市及買賣，且交付認購股份的正式股票前并無撤回有關上市及批準。

　　認購所得款項凈額約為21.4億港元，估計本集團將用作資本開支及一般企業(yè)用途。

　　配售現(xiàn)有股份

　　出售配售股份的同時，配售代理亦已同意作必勝的代理，按每股3.23港元的價格向承配人配售合共283,155,398股股份，相當于本公布日期本公司現(xiàn)已發(fā)行股本約1.7%。該等股份由必勝從第三方股東(并非本公司關連人士)取得，而配售該等股份不會使必勝的股權增加或減少。預期配售亦于完成日期完成。

　　由于配售及認購協(xié)議與同時進行配售股份的配售須待若干條件達成後方可完成，建議股東及投資者于買賣本公司證券時務審慎行事。

　　選擇提早終止股份掉期

　　此外，董事謹此通知股東，繼2008年公布及2011年公布後，本公司已發(fā)出通知以悉數(shù)終止股份掉期。

　　碧桂園配售現(xiàn)有股份及根據(jù)一般授權認購新股