觀點(diǎn)網(wǎng)訊:2月29日,碧桂園發(fā)布公告稱,與配售代理高盛、摩根大通以及必勝訂立配售及認(rèn)購協(xié)議,配股所得款項(xiàng)總額約為21.9億港元,扣除有關(guān)開支與傭金后認(rèn)購之所得款項(xiàng)凈額約為21.4億港元,將用作資本開支及一般企業(yè)用途。
碧桂園認(rèn)為,配股是公司降低負(fù)債比率、擴(kuò)大資本基礎(chǔ)及股東基礎(chǔ)并增加股份流通,而不會(huì)大幅攤薄現(xiàn)有股東盈利基礎(chǔ)及股權(quán)比例的良機(jī)。因此,協(xié)議條款公平合理且符合股東及本公司整體利益。
根據(jù)公告,碧桂園以按每股3.23港元的價(jià)格,先舊后新配售6.77億股,配售股份相當(dāng)于碧桂園現(xiàn)已發(fā)行股本約4.06%,經(jīng)認(rèn)購擴(kuò)大的已發(fā)行股本約3.90%。
必勝為碧桂園控股股東,由執(zhí)行董事楊惠妍全資擁有。于公布日期,必勝擁有碧桂園現(xiàn)已發(fā)行股本約59.83%股權(quán),配售及認(rèn)購?fù)瓿珊髮⒊钟薪?jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約57.50%。
碧桂園同時(shí)宣布,提早解除2008年與美林進(jìn)行的19.5億元股份掉期回購合約。碧桂園認(rèn)為,提早解約可消除合約對股份流通及交易的潛在影響。
