華潤置地表示，將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額約為7.433億美元用作一般公司用途，包括為現(xiàn)有及新項目融資及作為營運資金。

　　觀點網(wǎng)訊：華潤置地于5月20日早間發(fā)布公告稱，公司已在19日與作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人的匯豐銀行、中銀國際及星展銀行有限公司入標定價，發(fā)行利率4.625厘于2016年到期的優(yōu)先票據(jù)7.5億美元，發(fā)售價為99.353%。

　　公告顯示，新交所已原則上批準此次票據(jù)在新交所主板買賣、上市及報價，且不尋求在香港上市。該批準將在票據(jù)獲納入新交所正式上市名單時授出，預(yù)計于今日（20日）完成。

　　華潤置地表示，將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額約為7.433億美元用作一般公司用途，包括為現(xiàn)有及新項目融資及作為營運資金。

　　該次發(fā)債為華潤置地首次發(fā)行美元債券。除該次發(fā)債融資外，5月5日，華潤置地就13億港幣定期貸款融資與兩間銀行訂立貸款融資協(xié)議，年期分別為三年及五年。兩筆貸款分別為10億港元雙貨幣定期貸款及3億港元定期貸款。而3月有市場消息稱，華潤置地已委托中國銀行(香港)安排其15億港元(1.93億美元)三年期貸款事宜。且該筆貸款將于3月啟動，含所有費用的價碼約為150個基點。