遠(yuǎn)洋地產(chǎn)認(rèn)為，債券的發(fā)行將會(huì)強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)狀況，并進(jìn)一步提高公司的國(guó)際形象，且改善其進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)的能力。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月27日上午，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)公告稱(chēng)，公司其擬進(jìn)行國(guó)際發(fā)售永久性次級(jí)債券（次級(jí)債券，指償還次序優(yōu)于公司股本權(quán)益、但低于公司一般債務(wù)的一種債務(wù)形式），并將于2011年4月27日起或前后開(kāi)始向在亞洲、歐洲及美國(guó)的機(jī)構(gòu)及專(zhuān)業(yè)投資者作出一系列路演介紹。

　　遠(yuǎn)洋地產(chǎn)預(yù)期永久性次級(jí)債券由其直接全資附屬公司作為發(fā)行人發(fā)行，并獲公司提供不可撤回的次級(jí)保證。建議永久性次級(jí)債券持有人的權(quán)利及索償?shù)匚粚⒏哂诠救魏喂杀?包括優(yōu)先股)持有人，以及高于公司附屬公司于2010年7月27日發(fā)行的可換股證券持有人，但不建議為低本公司的所有其他現(xiàn)時(shí)及日后高級(jí)債權(quán)人。

　　據(jù)介紹，本次永久性次級(jí)債券的定價(jià)(包括本金總額、發(fā)行價(jià)及分派率)將透過(guò)高盛、中銀國(guó)際及匯豐銀行進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)過(guò)程而厘定，而高盛、中銀國(guó)際及匯豐銀行已就永久性次級(jí)債券發(fā)行獲委聘為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

　　待永久性次級(jí)債券的條款定稿后，預(yù)期高盛、中銀國(guó)際及.豐銀行、本公司與發(fā)行人及其他人士將訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。高盛亦被委任為擬發(fā)行永久性次級(jí)債券的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及獨(dú)家結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)顧問(wèn)。

　　遠(yuǎn)洋地產(chǎn)表示，永久性次級(jí)債券將被視為混合債券。而債券的發(fā)行將會(huì)強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)狀況，并進(jìn)一步提高公司的國(guó)際形象，且改善其進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)的能力，以便在日后支持集團(tuán)的發(fā)展。

　　公司計(jì)劃將永久性次級(jí)債券發(fā)行籌得的所得款項(xiàng)用作新項(xiàng)目及現(xiàn)有項(xiàng)目(包括建設(shè)成本、土地成本及投資物業(yè))的資金以及用作一般公司用途。

　　據(jù)悉，永久性次級(jí)債券已原則上獲批準(zhǔn)在新交所上市。且是次發(fā)行不會(huì)尋求永久性次級(jí)債券在香港上市。