分別發(fā)行本金人民幣26.12億元利率為7.0%于2014年到期的人民幣優(yōu)先票據(jù)，及本金1.50億美元利率為10.875%2016年到期的美元優(yōu)先票據(jù)。

　　觀點網(wǎng)訊：富力地產(chǎn)4月21日發(fā)布公告稱，富力地產(chǎn)、借款人（富力地產(chǎn)（香港）有限公司）、發(fā)行人（鴻志投資有限公司）及附屬公司擔(dān)保人2011年4月20日就發(fā)行票據(jù)與瑞信、高盛、花旗及摩根士丹利訂立購買協(xié)議。

　　根據(jù)協(xié)議，發(fā)行人將分別發(fā)行本金人民幣26.12億元（合4億美元）利率為7.0%于二零一四年到期的人民幣優(yōu)先票據(jù)，及本金1.50億美元利率為10.875%于二零一六年到期的美元優(yōu)先票據(jù)。

　　票據(jù)將由發(fā)行人發(fā)行并由借款人富力地產(chǎn)（香港）有限公司及其在中國境外成立的若干附屬公司共同、無條件及不可撤銷地作出擔(dān)保，并會獲得若干抵押品作抵押。

　　發(fā)行票據(jù)的所得款項將由發(fā)行人以貸款形式，即時轉(zhuǎn)借予借款人。扣除包銷折扣及傭金以及發(fā)售票據(jù)涉及的其他估計開支后，向借款人提供貸款的款項凈額將約為5.397億美元。

　　知情人士于此前一日就透露，富力地產(chǎn)將尋求發(fā)行3年期離岸人民幣債券及5年期美元債券，票面利率分別為7.00%及10.875%左右。

　　而在4月18日，富力已發(fā)布公告，稱計劃通過公司在中國境外成立的全資附屬公司鴻志投資有限公司發(fā)行人民幣優(yōu)先票據(jù)及美元優(yōu)先票據(jù)，包括3年期的人民幣債券以及5年期的美元優(yōu)先票據(jù)，集資規(guī)模約20億至30億元。