發(fā)行所得款項(xiàng)凈額估計(jì)為15.32億港元，計(jì)劃用作土地收購(gòu)、一般運(yùn)營(yíng)資金及一般企業(yè)用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月19日，明發(fā)集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司已擬發(fā)行15.6億港元5年期可換股債券，年利率為5.25%，須每半年末期支付。

　　公告稱，此次發(fā)行的可換股債券初步換股股價(jià)為3.168港元，較2011年4月18日(簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽的最后交易日)在聯(lián)交所所報(bào)股份的最后收市價(jià)每股2.64港元溢價(jià)約20%。較2011年4月12日起聯(lián)席五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)的平均收市價(jià)每股2.59港元溢價(jià)約22.13%，較2011年4月4日起連續(xù)十個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)的平均收市價(jià)每股2.56港元溢價(jià)約23.61%。

　　如果換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券，明發(fā)集團(tuán)將配發(fā)及發(fā)行共4.92億股換股股份，相當(dāng)于公司在公告日期已發(fā)行股本約8.21%，以及公司經(jīng)發(fā)行換股股份所擴(kuò)大的已發(fā)行股本約7.58%。若按最低悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券，明發(fā)集團(tuán)也將配發(fā)及發(fā)行合共7.87億股換股股份?！　?/p>

　　明發(fā)集團(tuán)表示，發(fā)行5年期可轉(zhuǎn)債券所得款在扣除傭金、所有相關(guān)成本及開支后，凈額約為15.32億港元，公司計(jì)劃將該資金用作土地收購(gòu)、一般運(yùn)營(yíng)資金及一般企業(yè)用途方面。

　　公告顯示，匯豐為此次發(fā)債的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、摩根士丹利為其聯(lián)席賬薄管理人。